En busca de inversores para emitir con aval.Las cajas inician una gira europea en busca de inversores para emitir con aval

La CECA ha contratado a ocho firmas para que realicen varios ‘road show’ por Europa, con el fin de lanzar una emisión conjunta de deuda con aval de 21 cajas

Caixa Galicia, con 46 millones

Unas 20 cajas de ahorros españolas están aunando fuerzas para emitir deuda con aval del Estado por importe superior a 1.500 millones de euros, operación que podría concretarse este mes de abril, según informaron hoy a Europa Press en fuentes del sector financiero.
Las cajas de ahorros se servirán de un vehículo que aglutinará sus emisiones individuales para poder alcanzar las actuales exigencias del mercado, que asiste a continuas colocaciones de deuda tanto públicas como privadas.
Concretamente, la deuda con aval del Estado que prevén emitir las cajas se articulará en torno a un fondo gestionado por Ahorro y Titulización (AyT), entidad participada a partes iguales por la patronal de las cajas de ahorros que preside Juan Ramón Quintás, y por Ahorro Corporación.
.El diario 'Expansión' publica hoy que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) es una de las entidades que mayor deuda emitirá dentro de la operación conjunta, con más de 72 millones de euros, seguida de Caixa Galicia, con 46 millones, y Caja Sol, con 29,3 millones.
Según expertos consultados por Europa Press, los inversores demandan en la actualidad un importe de emisión superior a los 1.000 millones de euros, por lo que no todas las cajas tienen capacidad para realizar la emisión en solitario, ni por razones de tamaño ni por el aval que les ha asignado el Tesoro.
El mercado exige "un mínimo de emisión, y a las cajas de ahorros de menor tamaño el aval no les llega, o prefieren aglutinarse en este vehículo para espaciar la emisión de deuda en varios plazos por cuestión de vencimientos", indicaron las fuentes.

BONOS A TRES AÑOS CON MAXIMA CALIFICACION.La entidad que preside Miguel Blesa volvió a repetir con una nueva emisión de 2.500 millones de euros, con lo que en conjunto acumula ya 4.500 millBancaja también 1.500 millones; Caixanova 1.000 millonesones de euros en el mercado. Caixa Catalunya ha colocado 1.500 millones; y CAM 1.500 millones de euros.
Asimismo, Caixa Galicia ha realizado hasta la fecha cuatro emisiones por un importe conjunto de 1.625 millones de euros, mientras que Cajamar ha realizado dos emisiones, por 1.100 millones de euros, de los 100 fueron colocados de forma privada.Además de Cajamar, otras cajas pequeñas han realizado emisiones con el aval del Estado pero mediante acuerdos con inversores por un importe que podría alcanzar los 1.600 millones de euros.